Auf dem Markt gibt es viele CRM- und Automatisierungstools, von den einfachsten bis zu den leistungsfähigsten, und die Wahl des richtigen Tools kann schwierig erscheinen. Aber wie bei anderen Technologieentscheidungen ist das Tool ein Mittel zum Zweck, nicht der Zweck selbst. Die richtige Wahl hängt von den Anforderungen Ihres Unternehmens ab, und die Strategie zur Beziehungspflege ist wichtiger als das Tool selbst. Die richtigen Kriterien zu verstehen, hilft dabei, eine gute Entscheidung zu treffen.
In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie ein CRM- und Automatisierungstool auswählen.
Die Strategie kommt vor dem Tool
Der wichtigste Punkt ist dieser: Die Strategie zur Beziehungspflege kommt vor dem Tool. Das beste Tool der Welt wird keine Ergebnisse erzielen, wenn dahinter keine gute CRM-, Funnel-, Segmentierungs- und Automatisierungsstrategie steht. Viele Unternehmen entscheiden sich für ein leistungsstarkes Tool und wissen dann nicht, was sie damit anfangen sollen. Der richtige Weg ist, sich zunächst über die Strategie und die Anforderungen klar zu werden und dann das Tool auszuwählen, das deren Umsetzung am besten ermöglicht. Das Tool ist das Mittel zur Umsetzung der Strategie und kein Ersatz dafür, eine Strategie zu haben. Zu definieren, was Sie tun möchten, gibt die Richtung für die Auswahl vor.
Beginnen Sie mit Ihren Anforderungen
Die Wahl des Tools sollte sich aus den tatsächlichen Anforderungen des Unternehmens ergeben: was Sie tun müssen (Kontakte verwalten, E-Mails automatisieren, Lead-Scoring durchführen, andere Systeme integrieren), wie groß und komplex die Abläufe sind und welche Funktionen Sie benötigen. Ein ideales Tool für große und komplexe Abläufe kann für kleinere überdimensioniert sein und umgekehrt. Die tatsächlichen, aktuellen und künftigen Anforderungen aufzulisten, ermöglicht es Ihnen, zu beurteilen, welches Tool passt. Das richtige Tool ist dasjenige, das Ihre Anforderungen angemessen erfüllt, nicht das umfassendste oder beliebteste.
Berücksichtigen Sie die Benutzerfreundlichkeit
Ein wichtiges praktisches Kriterium ist die Benutzerfreundlichkeit im Hinblick auf diejenigen, die das Tool bedienen werden. Ein leistungsstarkes Tool, das für das Team zu komplex ist, führt zu unzureichender Nutzung und Frustration; viele Unternehmen bezahlen für Funktionen, die sie nie nutzen. Ein Tool, das dem Kenntnisstand des Teams entspricht, wird in seinem vollen Potenzial genutzt. Es lohnt sich, zu berücksichtigen, wer täglich mit CRM und Automatisierung arbeiten wird, und etwas auszuwählen, das dieses Team gut nutzen kann. Das beste Tool ist dasjenige, das Ihr Team tatsächlich gewinnbringend einsetzen kann, nicht das ausgefeilteste.
Bewerten Sie Integration und Skalierbarkeit
Zwei wichtige Aspekte sind Integration und Skalierbarkeit. Das Tool muss sich gut in andere Systeme integrieren lassen, die das Unternehmen nutzt (Website, E-Commerce, Analytics, andere Tools), damit Daten fließen und die Arbeit reibungslos abläuft. Außerdem muss es mit dem Wachstum des Unternehmens Schritt halten, damit nicht schon bald ein aufwendiger Toolwechsel nötig wird. Bei der Auswahl nicht nur die Gegenwart zu berücksichtigen, sondern auch, wie die Abläufe wachsen und vernetzt werden, vermeidet spätere Nacharbeiten. Integration und Skalierbarkeit sind strategische Kriterien im Auswahlprozess.
Berücksichtigen Sie Kosten und Rendite
Die Kosten sind natürlich ein Faktor, sollten aber zusammen mit der Rendite und den Anforderungen bewertet werden. Tools unterscheiden sich preislich stark: von kostenlos oder günstig bis hin zu leistungsstark und teuer. Wichtig ist, ein Tool auszuwählen, dessen Kosten in einem angemessenen Verhältnis zum erzeugten Mehrwert und zu den tatsächlichen Anforderungen des Unternehmens stehen. Viel für Funktionen zu bezahlen, die nicht genutzt werden, ist Verschwendung; bei einem Tool zu sparen, das die Anforderungen nicht erfüllt, wird letztlich ebenfalls teuer. Die richtige Balance liegt in einem Tool, das die Anforderungen angemessen erfüllt, zu Kosten, die angesichts der erwarteten Rendite sinnvoll sind.
Tappen Sie nicht in die Falle des perfekten Tools
Ein häufiger Fehler besteht darin, zu viel Zeit mit der Suche nach dem perfekten Tool zu verbringen oder zu glauben, dass ein besseres Tool Probleme von selbst lösen wird. In der Praxis erfüllen mehrere Tools die Anforderungen der meisten Unternehmen angemessen, und der Erfolg von CRM und Automatisierung hängt viel stärker von Strategie und Umsetzung ab als vom gewählten Tool. Es lohnt sich, ein geeignetes Tool auszuwählen und die Energie darauf zu konzentrieren, es mit einer guten Strategie richtig einzusetzen. Das Tool ist wichtig, aber die Strategie und seine Nutzung machen den Unterschied beim Ergebnis.
