Sul mercato esistono molti strumenti di CRM e automazione, dai più semplici ai più avanzati, e scegliere quello giusto può sembrare difficile. Ma, come per altre decisioni tecnologiche, lo strumento è un mezzo, non un fine. La scelta giusta dipende dalle esigenze della tua azienda e la strategia di relazione conta più dello strumento stesso. Comprendere i criteri giusti aiuta a prendere una buona decisione.
In questa guida scoprirai come scegliere uno strumento di CRM e automazione.
La strategia viene prima dello strumento
Il punto più importante è questo: la strategia di relazione viene prima dello strumento. Il miglior strumento al mondo non genererà risultati senza una buona strategia di CRM, funnel, segmentazione e automazione alla base. Molte aziende scelgono uno strumento potente e poi non sanno cosa farne. Il percorso giusto consiste prima nel fare chiarezza sulla strategia e sulle esigenze, per poi scegliere lo strumento che consente di attuarle e soddisfarle al meglio. Lo strumento è il mezzo per mettere in pratica la strategia, non un sostituto della sua definizione. Definire ciò che vuoi fare orienta la scelta.
Parti dalle tue esigenze
La scelta dello strumento dovrebbe partire dalle esigenze reali dell'azienda: ciò che devi fare (gestire i contatti, automatizzare le email, effettuare il lead scoring, integrare altri sistemi), le dimensioni e la complessità delle attività e le funzionalità di cui hai bisogno. Uno strumento ideale per un'attività grande e complessa può essere eccessivo per una piccola, e viceversa. Elencare le esigenze reali, attuali e future, è ciò che permette di valutare quale strumento sia adatto. Lo strumento giusto è quello che soddisfa adeguatamente le tue necessità, non quello più completo o popolare.
Considera la facilità d'uso
Un importante criterio pratico è la facilità d'uso in relazione a chi utilizzerà lo strumento. Uno strumento potente ma troppo complesso per il team porta a un utilizzo parziale e a frustrazione; molte aziende pagano per funzionalità che non usano mai. Uno strumento adeguato al livello del team viene sfruttato al massimo delle sue potenzialità. Vale la pena considerare chi utilizzerà quotidianamente il CRM e l'automazione e scegliere qualcosa che questo team possa usare bene. Lo strumento migliore è quello che il tuo team sarà effettivamente in grado di sfruttare, non il più sofisticato.
Valuta l'integrazione e la scalabilità
Due aspetti importanti da considerare sono l'integrazione e la scalabilità. Lo strumento deve integrarsi bene con gli altri sistemi utilizzati dall'azienda (sito web, e-commerce, analytics, altri strumenti), in modo che i dati circolino e il lavoro proceda senza interruzioni. E deve supportare la crescita aziendale, evitando la necessità di cambiare strumento poco dopo, un'operazione impegnativa. Scegliere non solo in funzione del presente, ma anche di come le attività cresceranno e si collegheranno tra loro, evita di dover rifare il lavoro in futuro. Integrazione e scalabilità sono criteri strategici nel processo di selezione.
Considera il costo e il ritorno
Il costo è naturalmente un fattore da considerare, ma va valutato insieme al ritorno e alle esigenze. I prezzi degli strumenti variano notevolmente: da quelli gratuiti o economici a quelli avanzati e costosi. L'importante è scegliere uno strumento il cui costo sia proporzionato al valore che genererà e alle esigenze reali dell'azienda. Pagare molto per funzionalità che non verranno utilizzate è uno spreco; anche risparmiare su uno strumento che non soddisfa le esigenze finisce per costare caro. L'equilibrio sta in uno strumento che soddisfi adeguatamente le necessità, a un costo sensato rispetto al ritorno atteso.
Non cadere nella trappola dello strumento perfetto
Un errore comune è dedicare troppo tempo alla ricerca dello strumento perfetto, o credere che uno strumento migliore possa, da solo, risolvere i problemi. In pratica, diversi strumenti soddisfano adeguatamente le esigenze della maggior parte delle aziende e il successo del CRM e dell'automazione dipende molto più dalla strategia e dall'esecuzione che dallo strumento scelto. Vale la pena scegliere uno strumento adeguato e concentrare le energie sul suo corretto utilizzo, con una buona strategia. Lo strumento è importante, ma sono la strategia e il suo utilizzo a fare la differenza nel risultato.
