Existem muitas ferramentas de CRM e automação no mercado, das mais simples às mais robustas, e escolher a certa pode parecer difícil. Mas, como em outras decisões de tecnologia, a ferramenta é um meio, não um fim. A escolha certa depende das necessidades do seu negócio, e a estratégia de relacionamento importa mais que a ferramenta em si. Entender os critérios certos ajuda a decidir bem.
Neste guia, você vai entender como escolher uma ferramenta de CRM e automação.
A estratégia vem antes da ferramenta
O ponto mais importante é este: a estratégia de relacionamento vem antes da ferramenta. A melhor ferramenta do mundo não gera resultado sem uma boa estratégia de CRM, funil, segmentação e automação por trás. Muitas empresas escolhem uma ferramenta poderosa e depois não sabem o que fazer com ela. O caminho certo é ter clareza da estratégia e das necessidades primeiro, e então escolher a ferramenta que melhor as viabiliza. A ferramenta é o meio de executar a estratégia, não um substituto para tê-la. Definir o que se quer fazer orienta a escolha.
Parta das suas necessidades
A escolha da ferramenta deve partir das necessidades reais do negócio: o que você precisa fazer (gerenciar contatos, automatizar e-mails, fazer lead scoring, integrar com outros sistemas), o tamanho e a complexidade da operação, e os recursos de que precisa. Uma ferramenta ideal para uma operação grande e complexa pode ser excessiva para uma pequena, e vice-versa. Listar as necessidades reais, atuais e futuras, é o que permite avaliar qual ferramenta se encaixa. A ferramenta certa é a que atende bem ao que você precisa, não a mais completa ou popular.
Considere a facilidade de uso
Um critério prático importante é a facilidade de uso em relação a quem vai operar a ferramenta. Uma ferramenta poderosa, mas complexa demais para a equipe, gera subutilização e frustração; muitas empresas pagam por recursos que nunca usam. Uma ferramenta adequada ao nível da equipe é usada em todo o seu potencial. Vale considerar quem vai operar o CRM e a automação no dia a dia e escolher algo que essa equipe consiga usar bem. A melhor ferramenta é a que a sua equipe realmente vai conseguir aproveitar, não a mais sofisticada.
Avalie integração e escalabilidade
Duas considerações importantes são a integração e a escalabilidade. A ferramenta deve se integrar bem com os outros sistemas que o negócio usa (site, e-commerce, análise, outras ferramentas), para que os dados fluam e o trabalho seja fluido. E deve comportar o crescimento do negócio, evitando a necessidade de trocar de ferramenta logo à frente, o que é trabalhoso. Escolher pensando não só no presente, mas em como a operação vai crescer e se conectar, evita retrabalho futuro. Integração e escalabilidade são critérios estratégicos na escolha.
Considere custo e retorno
O custo é, claro, um fator, mas deve ser avaliado junto do retorno e das necessidades. Ferramentas variam bastante de preço, das gratuitas ou acessíveis às robustas e caras. O importante é escolher uma ferramenta cujo custo seja proporcional ao valor que ela vai gerar e às necessidades reais do negócio. Pagar caro por recursos que não serão usados é desperdício; economizar em uma ferramenta que não atende às necessidades também sai caro. O equilíbrio está em uma ferramenta que atenda bem ao que se precisa, a um custo que faça sentido para o retorno esperado.
Não caia na armadilha da ferramenta perfeita
Um erro comum é gastar muito tempo em busca da ferramenta perfeita, ou achar que uma ferramenta melhor vai, sozinha, resolver os problemas. Na prática, várias ferramentas atendem bem às necessidades da maioria dos negócios, e o sucesso do CRM e da automação depende muito mais da estratégia e da execução do que da ferramenta escolhida. Vale escolher uma ferramenta adequada e focar a energia em usá-la bem, com uma boa estratégia. A ferramenta é importante, mas é a estratégia e o uso que fazem a diferença no resultado.
